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¿Cómo añadir/editar un cliente?

¿Cómo añadir/editar un cliente?

4 de marzo de 2019

Añadir Clientes

Siga estos pasos para añadir nuevos clientes:

Diríjase a Boffice > Clientes > Clientes;
Haga click en Añadir Cliente.

Nota: también podrá crearlos en el momento en el que emita una factura a través del campo Cliente (esto es aplicable al Backoffice y al TPV).

Anadir cliente

Complete los campos;
Haga click en Guardar (aparecerá un mensaje de "¡Cliente creado con éxito!").

Formulario para anadir cliente

Además podrá migrar clientes, importando un Excel con sus respectivos datos.

Editar Clientes

Podrá editar la información de sus clientes (excepto el NIF, si ya existen documentos asociados) en cualquier momento. Para ello:

Diríjase a Boffice > Clientes > Clientes;
Escoja el cliente;
Haga click en Opciones > Editar Datos;
Edite los campos necesarios;
Haga click en Guardar.

Eliminar Clientes

Solo es posible eliminar clientes que no tengan documentos asociados.

Diríjase a Boffice > Clientes > Clientes;
Escoja el cliente;
Haga click en Opciones> Eliminar Cliente;
Haga click en Sí.

Al seleccionar un cliente también podrá acceder a los detalles (haga click en Opciones > Detalle) y a su cuenta corriente (click en Opciones > Cuenta Corriente).

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